【EMIS Insights】2019-2020年印度尼西亚电力行业研究报告

稳固的电力行业与世界第四大人口大国所滋生的强劲需求，将会支持印度尼西亚未来几年的发电量增长。虽然印尼国家电力公司PLN将继续成为该行业的主导者，但独立电力生产商（IPP）将在满足该国未来发电需求方面发挥越来越大的作用。

印度尼西亚拥有丰富的煤炭和天然气储备，近90％的电力依靠化石燃料生产，其中煤炭是主要燃料，煤炭发电量占2017年总发电量的59％。2017年，该国发电组合中可再生能源（RES）的份额为12％，大部分以RES为基础的装置为水力发电厂。该国的目标是到2025年从可再生能源中生产23％的电力。其中地热能源将会被特别关注，来自国际可再生能源署（IRENA）的数据，2018年印度尼西亚在地热能源装机容量方面位列世界第二，仅次于美国。印度尼西亚是东盟地区最大的电力生产国，预计截至2018年底，98.3％的人口拥有电力供应。

PLN最新的十年电力供应业务计划（RUPTL），2018 - 2027年，预计将增加56 GW的新电力容量，这为私营部门创造了增长机会，因为36 GW的计划容量将被分配给独立电力生产商（IPP）。Sulawesi Tenggara，KalimantanTengah，Papua和Nusa TenggaraTimur等省也存在增长机会，其电气化率低于75％。政府的目标是到2019年底电气化率实现99.9％，希望通过促进分散生产和微型水电等方法实现。

行业概览

印度尼西亚在2017年增加了1.1吉瓦的新发电容量，使其总装机容量达到60.8吉瓦。煤炭装机容量占总装机容量的51％，其次是燃气（25％），燃油（12％）和水力（9％）。其余3％包括风力、太阳能和地热设施。

目前水电是印度尼西亚最大的可再生能源，占据2017年整体可再生能源的75％。2018年，印度尼西亚成为世界第二大地热生产国，累计装机容量为2吉瓦。

2017年，印度尼西亚产生了255 TWh的电力，同比增长2.4％。 2017年，PLN产生了该国71％的电力，IPP供应剩余的29％。电力生产的增加主要反映了燃煤和地热发电厂产量的增加，分别同比增长10.4％和3.5％。

行业展望

根据BMIResearch的预测，印度尼西亚的净发电量将从2018年底的65.2吉瓦增加到2023年的81.2吉瓦。政府雄心勃勃的电力容量扩张计划，对热电和非水电可再生子行业的持续投资兴趣，以及强大的电力需求将推动印尼电力行业在未来几年的增长。到2023年，所生产的电力总量可能以4.5％的复合年增长率增长，预计煤炭和天然气发电量将分别以6.7％和5.6％的复合年增长率增长。非水电可再生能源发电将以最快的速度增长，预计2018- 2023年的复合年增长率为7.2％。在预测期结束时，煤炭将持续成为发电的主要燃料，煤炭发电量将占总产量的61％。基于煤和天然气的产能增长将受到强大的新项目推动，这些新项目将在2023年逐步投入使用。非水电可再生能源在发电组合中的份额将略有上升，而水电可持续稳定在8％。另一方面，石油的份额将逐渐下降。据BMI Research称，就装机容量而言，印度尼西亚将成为全球最大的地热发电市场，到2028年将达到3.6吉瓦，占印度尼西亚总发电量的6％以上。

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